CD 1 1. Τι είναι αυτό που μας χωρίζει - Sasa Dragic - Φίλιππος Πλιάτσικας 2. Senor (Tales of Yankee Power) - Bob Dylan - Διασκευή: Φίλιππος Πλιάτσικας 3. Μ΄όποια να΄ναι - Ηλίας Μακρίδης, Λευτέρης Παπαδόπουλος 4. Εικόνα του χειμώνα - Φίλιππος Πλιάτσικας, Μάνος Ξυδούς 5. Να΄ρθεις όπως θα΄ρθουν τα χελιδόνια - Μπάμπης Στόκας 6. Μάσκες - Βαγγέλης Γερμανός 7. Φωτιά - Μπάμπης Στόκας 8. Ένας κόμπος η χαρά μου - Σταύρος Κουγιουμτζής 9. Νότος - Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Ισαάκ Σούσης 10. Ανόητες αγάπες - Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας 11. Πούλα με - Μάνος Ξυδούς 12. Ο βασιλιάς - Μπάμπης Στόκας 13. Μια ζωή στο ρίσκο - Μπάμπης Στόκας, Φίλιππος Πλιάτσικας, Μάνος Ξυδούς 14. Λένε για μένα - Μάνος Ξυδούς, Μπάμπης Στόκας, Φίλιππος Πλιάτσικας 15. Μια συνουσία μυστική - Μπάμπης Στόκας, Ανδρές Τσέκος, Τάκης Βούζας- Αυγή Κεφαλά, Μπάμπης Στόκας 16. Μη με φοβάσαι - Δημήτρης Παπαδημητρίου, Άλκης Αλκαίος
CD 2 1. Αχ ουρανέ - Μάνος Χατζιδάκις, Νίκος Γκάτσος 2. Φεύγω - Ορφέας Περίδης 3. Ξημερώνει Κυριακή - Μίμης Πλέσσας, Λεύτερης Παπαδόπουλος 4. Έχω έναν καφενέ - Μάνος Λοϊζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος 5. Το ξέρω πια δε μ΄αγαπάς - Γιώργος Ζαμπέτας, Λευτέρης Παπαδόπουλος 6. Καλοκαίρια και χειμώνες - Σπύρος Παπαβασιλείου, Τάσος Οικονόμου 7. Πάρε τα χνάρια - Θεόδωρος Δερβενιώτης, Κώστας Βίρβος 8. Τα πήρες όλα - Θανάσης Πολυκανδριώτης, Γιάννης Πάριος 9. Μη γυρίσεις - Τάκης Μπουρμάς, Βέτα Μπετίνη, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας 10. Καίγομαι - Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Γκάτσος 11. Δε λες κουβέντα - Δήμος Μούτσης, Κώστας Τριπολίτης 12. Στην Ελευσίνα μια φορά - Δήμος Μούτσης, Βασίλης Ανδριόπουλος 13. Πριγκηπέσα - Σωκράτης Μάλαμας 14. Ξημερώνει - Αντώνης Βαρδής, Χάρις Αλεξίου 15. Παπάκι - Νικόλας Άσιμος 16. Γιατί - Φίλιππος Πλιάτσικας 17. Όμορφη πόλη - Μίκης Θεοδωράκης, Γιάννης Θεοδωράκης 18. Έβαλε ο Θεός σημάδι - Σταύρος Ξαρχάρκος, Νίκος Γκάτσος 19. Στο΄πα και στο ξαναλέω - Παραδοσιακό
